Wie Sie Steuern einreichen, wenn Sie in 2 verschiedenen Staaten gearbeitet haben

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Wie Sie Steuern einreichen, wenn Sie in 2 verschiedenen Staaten gearbeitet haben
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Anonim

Das Einreichen von Steuern kann kompliziert sein, insbesondere wenn Sie in zwei verschiedenen Staaten arbeiten. Dieser Umstand kann sich auf die Art und Weise auswirken, wie Sie Ihre Steuern einreichen. Während Ihre Bundessteuererklärung nicht viel beeinflusst wird, kann die Einreichung Ihrer staatlichen Steuererklärungen ein verwirrender Prozess sein. Jeder Staat hat seine eigenen leicht unterschiedlichen Steuerverfahren, die befolgt werden müssen. Die genaue Art und Weise der Einreichung hängt weitgehend von Ihrem Wohnsitz, Ihrer Einkommenshöhe und Ihrem Einreichungsstatus ab.

Schritte

Teil 1 von 4: Bestimmung Ihres Wohnsitzstaates

Steuern Sie Steuern, wenn Sie in 2 verschiedenen Staaten gearbeitet haben Schritt 1

Schritt 1. Notieren Sie sich, wo Sie am häufigsten leben

Sie müssen Steuern entweder als „Einwohner“, „Nichtansässiger“oder „Teiljahresansässiger“einreichen. In der Regel ist Ihr Wohnsitzstaat der Staat, in dem Sie leben, also der Staat, in den Sie nach einem Urlaub oder einer Geschäftsreise zurückkehren.

  • Stellen Sie fest, ob Sie im Bundesland ansässig sind. Aus steuerlichen Gründen betrachten die meisten Staaten Sie als „Einwohner“, wenn Sie dort ansässig sind. Um in einem bestimmten Staat ansässig zu sein, müssen Sie sich in diesem Staat physisch aufgehalten haben und ihn als Ihren Heimatstaat betrachten.
  • Sie ziehen zum Beispiel von Bundesstaat A nach Bundesstaat B. Nach Ihrem Umzug betrachten Sie Bundesstaat B als Ihr Zuhause. Daher ist Staat B Ihr Wohnsitz und Sie sind Einwohner von Staat B.
  • Wenn Sie jedoch von Staat A nach Staat B ziehen, aber planen, innerhalb weniger Monate in Staat A zurückzukehren, dann ist Staat B nicht Ihr Wohnsitz, da Sie ihn nicht als Ihren neuen Wohnsitz betrachten.
  • Das vorübergehende (auch für längere Zeit) Leben in einem Staat macht es nicht zu Ihrem Wohnsitz, es sei denn, Sie beabsichtigen, es zu Ihrem dauerhaften Wohnsitz zu machen. Da die Absicht jedoch schwer nachzuweisen sein kann, berücksichtigen Staaten bei der Bestimmung des Wohnsitzes eine Vielzahl von Faktoren: Ihr Eigentum, Ihren Wahlort, alle Lizenzen (z. B. einen Führerschein) und alle Finanzkonten in der Staat.
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Schritt 2. Überprüfen Sie die Wohnsitzanforderungen Ihres Staates

Der „Wohnsitz“in einem Staat reicht zwar in der Regel aus, um den „Wohnsitz“nachzuweisen, ist aber nicht notwendig. Sie können auch als „Einwohner“eines Staates gelten, auch wenn Sie dort keinen Wohnsitz haben. Die Anforderungen an den Wohnsitz in einem Staat können beim Department of Taxation des Staates oder der Abteilung für Steuern eingesehen werden.

  • Jedes Bundesland kann unterschiedliche Anforderungen haben. In Kalifornien gelten Sie beispielsweise als „Einwohner“, wenn Sie (1) im Bundesstaat ansässig sind oder (2) sich nicht „vorübergehend“im Bundesstaat aufhalten. Wenn Sie 9 Monate oder länger in einem Jahr in Kalifornien arbeiten, gelten Sie als Einwohner.
  • New Jersey ist ein Staat mit komplizierten Regeln. Sie gelten beispielsweise als „Nicht-Einwohner“, wenn New Jersey nicht Ihr Wohnsitz war und Sie 183 oder weniger Tage im Bundesstaat verbracht haben; wenn New Jersey nicht Ihr Wohnsitz war und Sie mehr als 183 Tage im Bundesstaat verbrachten, aber dort keinen „ständigen“Wohnsitz unterhielten; oder wenn Sie in keinem Bundesstaat einen „festen“Wohnsitz unterhalten und 30 oder weniger Tage in diesem Bundesstaat verbracht haben.
  • Als weiteres Beispiel betrachtet Minnesota Sie als Einwohner, wenn Sie mindestens 183 Tage im Bundesstaat verbracht haben (wobei jeder Teil des Tages als ganzer Tag gezählt wird) und Sie oder Ihr Ehepartner eine Wohnung im Bundesstaat mit ihren eigene Bade- und Kochgelegenheit.
  • Menschen können in einer Reihe von Staaten Eigentum besitzen. Der Besitz von Eigentum macht Sie nicht unbedingt zu einem Einwohner dieses Staates, obwohl dies ein Faktor bei der Bestimmung Ihrer ständigen Anwesenheit in einem Staat sein kann.
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Schritt 3. Überprüfen Sie, ob Sie das ganze Jahr über ansässig waren

Wenn Sie Ihren Wohnsitz im Laufe des Jahres von einem Staat in einen anderen verlegt haben, gelten Sie für steuerliche Zwecke in der Regel als „Teiljahresbewohner“(PY) in beiden Staaten.

  • In diesem Fall reichen Sie in beiden Staaten eine PY-Rückgabe ein. Eventuelle Steuerbefreiungen werden anteilig berechnet. Staaten anteilig unterschiedlich. Einige werden den Betrag je nach Aufenthaltsdauer im Bundesstaat anpassen. Andere werden anteilig abhängig davon, wie viel Prozent Ihres Bruttoeinkommens Sie im Staat verdient haben.
  • Verschiedene Staaten können leicht unterschiedliche Regeln für den PY-Status haben. Erkundigen Sie sich also bei der Steuerbehörde Ihres Staates, wenn Sie Zweifel haben, ob Sie ein Einwohner von PY sind oder nicht.
  • Der PJ-Status gilt grundsätzlich für Personen, die zu einem beliebigen Zeitpunkt während des Steuerjahres umziehen – auch beispielsweise einen Tag vor Ablauf des Zeitraums.
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Schritt 4. Bestimmen Sie Ihren Aufenthaltsstatus, wenn Sie beim Militär sind

Militärpersonal ist oft in anderen Staaten als ihrem Heimatstaat stationiert. Der Bundesstaat, in dem Sie sich eingeschrieben haben (nicht in dem Sie stationiert sind), gilt als Ihr Heimatstaat, bis Sie sich entscheiden, dauerhaft in einen anderen Bundesstaat zu ziehen.

Teil 2 von 4: Steueranforderungen für Ihren Staat verstehen

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Schritt 1. Identifizieren Sie Einnahmequellen

Gehen Sie Ihre Einkommensberichte durch (W-2, 1098, 1099 usw.) und identifizieren Sie den Staat, in dem Sie das Geld verdient haben. Machen Sie eine Liste. Es kann jedoch schwierig sein zu bestimmen, in welchem ​​Staat Sie Geld für Einkünfte wie Dividenden aus Aktienanlagen verdient haben. Normalerweise können Sie diese Art von Einkommen dem Staat zuordnen, in dem Sie zum Zeitpunkt des Einkommens gelebt haben.

  • Wenn Sie Steuern für Ihren Wohnsitzstaat einreichen, geben Sie sowohl in Ihrem Wohnsitzstaat als auch in jedem anderen Staat erzieltes Einkommen an. Bei der Anmeldung für einen Nicht-Residentenstaat geben Sie nur an, was Sie im Nicht-Residentenstaat verdient haben.
  • Wenn Sie in einem Staat leben und in einem anderen Staat aus der Ferne arbeiten, müssen Sie möglicherweise nur Ihre Steuererklärung für den Wohnsitzstaat einreichen. Wenn Ihr W-2-Formular für Ihren Remote-Job jedoch einen anderen Staat auflistet, müssen Sie für diesen Staat eine Steuererklärung für einen nicht ansässigen Staat einreichen. In diesem Fall müssen Sie auch Ihre Steuererklärung für den Wohnsitzstaat einreichen.
  • Ein weiterer Faktor, der Ihren Einreichungsstatus bestimmen kann, ist die „Quellenregel“. Dies bezieht sich auf den physischen Ort, an dem die Arbeit abgeschlossen wird. Wenn Sie physisch in einen anderen Staat kommen, um eine Arbeit zu verrichten, müssen Sie eine Steuererklärung für Ausländer abgeben. Wenn die Arbeit in Ihrem Wohnsitzstaat physisch erledigt wird (z. B. arbeiten Sie zu Hause), müssen Sie möglicherweise keine Steuererklärung für den ausländischen Staat einreichen.
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Schritt 2. Berechnen Sie, ob Sie genug verdient haben, um Steuern zu zahlen

Sie werden in der Regel keine Steuern in Staaten einreichen, in denen Sie nicht genug verdient haben, um Steuern zu zahlen. Die meisten Bundesstaaten (und die Bundesregierung) besteuern Einkommen erst ab einem bestimmten Betrag. Wenn Sie weniger als diesen Betrag verdienen, müssen Sie keine Einkommensteuer zahlen. Möglicherweise möchten Sie jedoch trotzdem eine Erklärung in diesem Staat einreichen, um eine Rückerstattung der einbehaltenen staatlichen Steuern zu erhalten.

  • Der genaue Cut-off-Punkt ist von Staat zu Staat unterschiedlich. Erkundigen Sie sich daher bei Ihrer staatlichen Steuerbehörde.
  • Zum Beispiel werden Teiljahres- und Nichtansässige in Wisconsin nur auf Einkommen über 2.000 USD besteuert. Wenn Sie 1.800 USD in Wisconsin verdient haben, müssen Sie dies nicht melden. Sie müssen dieses Einkommen jedoch in Ihrem Wohnsitzstaat melden.
  • Sie müssen sich nicht um die Einreichung von Steuern für Staaten kümmern, die keine Einkommensteuer haben. Derzeit besteuern Alaska, Florida, Nevada, South Dakota, Texas, Washington und Wyoming das Einkommen nicht. Zwei weitere Bundesstaaten – New Hampshire und Tennessee – besteuern nur Erträge aus Zinsen und Dividenden. Wenn Sie in einem dieser Staaten Geld verdient haben, müssen Sie in diesem Staat keine Steuern einreichen.
  • Wenn Sie in einem dieser Staaten gearbeitet haben, aber in einem Staat ansässig sind, in dem eine Einkommensteuer erhoben wird, müssen Sie Ihr ausländisches Einkommen bei Ihren Steuern für Ihren Wohnsitzstaat angeben.
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Schritt 3. Prüfen Sie, welche Staaten Steuern einbehalten haben

Einige Staaten haben Steuergegenseitigkeitsabkommen, die es nichtansässigen Arbeitnehmern ermöglichen, die Einbehaltung von Einkünften aus ausländischen Einkünften zu beantragen. Diese Vereinbarungen werden in der Regel mit Nachbarstaaten getroffen, die sich viele Mitarbeiter teilen.

  • Zum Beispiel gibt es eine gegenseitige Vereinbarung zwischen Maryland und Washington, D.C. Es gibt auch eine zwischen New Jersey und Pennsylvania.
  • Möglicherweise wurden Ihnen bereits Steuern von Ihren Einkünften aus dem Ausland einbehalten, wenn Sie die erforderlichen Formulare ausgefüllt haben.

Teil 3 von 4: Getrennt oder gemeinsam als Paar einreichen

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Schritt 1. Bestimmen Sie, ob Sie getrennt oder gemeinsam einreichen möchten

Verheiratete Paare in den USA dürfen eine Steuererklärung als Paar einreichen (dies wird als gemeinsame Einreichung bezeichnet) oder ihre eigenen Steuererklärungen separat einreichen. Im Allgemeinen profitieren die meisten Paare von der gemeinsamen Anmeldung. Es gibt jedoch bestimmte Situationen, in denen Paare möglicherweise getrennt einreichen möchten.

  • Beachten Sie, dass Sie in einigen Fällen möglicherweise verpflichtet sind, Ihre staatlichen Steuern mit demselben Anmeldestatus (gemeinsam oder separat) einzureichen, den Sie für die Einreichung Ihrer Bundessteuern verwendet haben.
  • Verdient ein Ehegatte den größten Teil des Einkommens, kann das Ehepaar von einer gemeinsamen Anmeldung profitieren. Verdient dagegen jeder Ehegatte etwa gleich viel, möchten sie vielleicht getrennt einreichen.
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Schritt 2. Reichen Sie ein Teiljahresformular ein, wenn eine Person während des Jahres umgezogen ist

Wenn Sie gemeinsam einreichen und eine Person in zwei Staaten einen Teiljahresbewohner hatte, müssen Sie in beiden Staaten ein Teiljahresformular einreichen.

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Schritt 3. Melden Sie das Einkommen von Nichtansässigen bei der gemeinsamen Einreichung

Wenn Sie gemeinsam einen Antrag stellen und eine Person ein nicht ansässiges Einkommen in einem Staat außerhalb Ihres Wohnsitzstaates erzielt hat, müssen Sie dies in Ihrem Einkommensteuerformular für den ansässigen Staat angeben.

Dies gilt, wenn Ihr Staat eine Einkommensteuer hat. Möglicherweise müssen Sie dieses Einkommen auch in dem Staat, in dem Sie das Geld verdient haben, als nicht ansässiges Einkommen melden. Dies ist wahrscheinlich der Fall, wenn der Staat eine Einkommensteuer hat

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Schritt 4. Verwenden Sie Ihren eigenen Aufenthaltsstatus, wenn Sie separat einreichen

Wenn Sie und Ihr Ehepartner getrennt einreichen, sollte jede Person den für sie geltenden Status als Einwohner/Nichtansässiger/PY verwenden. Der Aufenthaltsstatus Ihres Ehepartners hat keinen Einfluss auf Ihren eigenen Status.

Teil 4 von 4: Ihre Steuern einreichen

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Schritt 1. Berechnen Sie Ihr bundesbereinigtes Bruttoeinkommen

In der Regel möchten Sie Ihre Bundeseinkommensteuererklärung ausfüllen, bevor Sie Ihre staatlichen Steuererklärungen abgeben. Auf diese Weise können Sie Ihr bundesstaatliches bereinigtes Bruttoeinkommen genau auf Ihre staatlichen Renditen ausweisen.

  • Im Allgemeinen ist es am besten, Ihre Bundeseinkommensteuern vor Ihren Landessteuern vorzubereiten.
  • Wenn Sie Abzüge einzeln aufführen, können Sie die staatliche Einkommensteuer von Ihren Bundessteuern abziehen. Beachten Sie jedoch, dass alle Zahlungen, die Sie für staatliche Einkommensteuern leisten, nur für das Jahr abgezogen werden, in dem Sie sie gezahlt haben. Wenn Sie beispielsweise 2019 für das Jahr 2018 staatliche Einkommensteuer zahlen, können Sie diesen Betrag von Ihren Steuern für 2019 abziehen.
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Schritt 2. Finden Sie die Steuererklärungsformulare für Ihre Bundesstaaten

Jeder Staat hat seine eigenen spezifischen Steuererklärungsformulare, die Sie verwenden können. Verwenden Sie die Websites der Finanzbehörden beider Staaten, um die entsprechenden Formulare zu finden.

  • Wenn Sie als Nichtansässiger oder Teiljahresansässiger einreichen müssen, finden Sie das entsprechende Formular. Staaten verlangen oft, dass diese Steuerzahler andere Formulare verwenden als die von Gebietsansässigen.
  • Obwohl die Formulare zweier Bundesstaaten einander sehr ähnlich sein können, müssen Sie für jeden Bundesstaat das richtige Formular verwenden.
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Schritt 3. Nehmen Sie Ihr Einkommensteuerformular aus

Melden Sie das Einkommen, das Sie in Ihrem Wohnsitzstaat erzielt haben. Melden Sie auch nicht ansässige Einkünfte auf Ihrem Steuerformular für ansässige Personen. Wenn Sie in einem Staat ansässig sind und in einem anderen nicht ansässiges Einkommen erzielt haben, müssen Sie dieses Einkommen in der Regel in Ihrer Steuererklärung für den ansässigen Staat angeben.

Sie sind verpflichtet, alle Einkünfte zu versteuern, auch wenn diese aus anderen Staaten stammen. Sie haben jedoch wahrscheinlich Anspruch auf eine Gutschrift auf Ihre Steuern in Ihrem Wohnsitzstaat. Diese wird danach berechnet, wie viel Sie bereits im anderen Bundesland bezahlt haben

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Schritt 4. Melden Sie die Einkünfte von Gebietsfremden auf dem Steuerformular für Gebietsfremde

Wenn Sie außerhalb Ihres Heimatstaats Einkünfte als Nichtansässiger erzielen, geben Sie auf Ihrem Steuerformular für Nichtansässige nur das Geld an, das Sie als Nichtansässiger verdient haben.

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Schritt 5. Nehmen Sie eine Gutschrift für nicht ansässige Einkünfte auf Ihrem Steuerformular für ansässige Personen vor

Um zu vermeiden, dass Ihre Einkünfte aus dem Ausland zweimal besteuert werden, können Sie in der Regel eine "Anrechnung" dafür im Abschnitt "Steuergutschrift für andere Staaten" Ihres Wohnsitzsteuerformulars beantragen.

  • Dies wird normalerweise eine Dollar-für-Dollar-Befreiung sein.
  • Um diese Gutschrift in Anspruch zu nehmen, müssen Sie wahrscheinlich die Langformversion der Steuerformulare der meisten Bundesstaaten auswählen und ausfüllen (im Gegensatz zur Kurzformversion).
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Schritt 6. Melden Sie das in jedem Bundesstaat erzielte Einkommen auf Teiljahresformularen

Wenn Sie in zwei Staaten als PY ansässig sind, melden Sie Ihr gesamtes bundesbereinigtes Bruttoeinkommen. Sie müssen auch nur die Höhe des Einkommens melden, das Sie im Staat erzielt haben.

  • Wenn Sie beispielsweise im ersten Teil des Steuerjahres in Kalifornien gelebt haben und im zweiten Teil des Steuerjahres nach Wisconsin gezogen sind, benötigen Sie die PY-Steuerformulare für jeden Bundesstaat.
  • In den meisten Staaten erhalten Sie einen anteiligen Prozentsatz Ihres Einzel- oder Standardabzugs entsprechend dem Prozentsatz Ihres steuerpflichtigen Einkommens, das in dem Staat erzielt wurde. Mit anderen Worten, wenn Sie den größten Teil des Jahres in einem Bundesstaat und einen kleinen Teil des Jahres in einem anderen arbeiten, erhalten Sie einen höheren Prozentsatz des Abzugs für den Bundesstaat, in dem Sie die meiste Zeit verbracht haben.
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Schritt 7. Füllen Sie die Steuererklärungen des Bundes und der Bundesstaaten aus und reichen Sie sie ein

Stellen Sie sicher, dass Sie alle Ihre Steuererklärungen bis zum Fälligkeitsdatum vollständig ausgefüllt und eingereicht haben.

  • Steuererklärungen können Sie entweder per Post oder über das Internet per E-Filing einreichen. Unabhängig von der von Ihnen gewählten Methode füllen Sie die entsprechenden Steuerformulare für beide Staaten aus und reichen Sie sie zusammen mit allen Belegen und geschuldeten Beträgen bis zu den Einreichungsfristen der Staaten ein.
  • Besuchen Sie die IRS E-File-Website für eine Liste der Fälligkeitstermine für jeden Staat. Die meisten sind Mitte April, aber es gibt einige Ausnahmen.

Tipps

  • Viele E-Akte-Programme, wie TurboTax, helfen Ihnen, die Steuererklärung für Gebietsansässige und Gebietsfremde an einem Ort auszufüllen. Diese Programme tragen Ihr gemeldetes Einkommen automatisch in die Formulare ein. Sie können eine Gebühr erheben.
  • Lesen Sie alle Formulare sorgfältig durch. Das Steuerrecht ist in jedem Bundesland oft etwas anders. Bei Fragen wenden Sie sich an die Steuerbehörde Ihres Bundesstaates.
  • Nachdem Sie Ihre PY-Steuererklärung eingereicht haben, ist Ihr neuer Heimatstaat Ihr Wohnsitzstaat für die Steuern des nächsten Jahres, es sei denn, Sie ziehen erneut um.

Warnungen

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