Trailing Stop Loss verwenden – wikiHow

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Trailing Stop Loss verwenden – wikiHow
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Anonim

Ein Trailing Stop Loss ist eine Art von Aktienorder. Die Verwendung dieser Order löst einen Verkauf Ihrer Anlage aus, falls der Preis unter ein bestimmtes Niveau fällt. Die Trailing-Stop-Loss-Order kann helfen, die Verkaufsentscheidung einfacher, rationaler und weniger emotional zu machen. Es ist für Anleger gedacht, die Risiken minimieren möchten, um Verluste zu minimieren und gleichzeitig potenzielle Gewinne zu maximieren. Mit dem Trailing Stop Loss geschieht alles automatisch, sodass Sie und Ihr Trader nicht ständig den Aktienkurs beobachten müssen.

Schritte

Teil 1 von 2: Einen Trailing-Stop-Loss verstehen

Verwenden Sie einen Trailing-Stop-Loss Schritt 1

Schritt 1. Verstehen Sie, wie ein Trailing-Stop-Loss funktioniert

Der Trailing Stop Loss ist eine Art Verkaufsorder, die sich automatisch an den sich bewegenden Wert der Aktie anpasst. Am wichtigsten ist, dass sich die Trailing-Stop-Loss-Order mit dem Wert der Aktie bewegt, wenn sie steigt. Zum Beispiel:

  • Sie kaufen Aktien für 25 $.
  • Die Aktie steigt auf 27 US-Dollar.
  • Sie platzieren eine Trailing-Stop-Loss-Verkaufsorder mit einem Trail-Wert von 1 USD.
  • Während der Preis steigt, bleibt der Trailing-Preis (Stop-Preis) bei 1 $ weniger als der aktuelle Preis.
  • Der Aktienkurs erreicht 29 US-Dollar und beginnt dann zu fallen. Der Trailing-Stop-Loss würde bei 28 US-Dollar liegen.
  • Sobald der Aktienkurs 28 USD erreicht, wird Ihre Trailing-Stop-Loss-Order zu einer Market-Order. Dies bedeutet, dass Sie die Aktie verkaufen. Zu diesem Zeitpunkt sind Ihre Gewinne gesperrt (vorausgesetzt, ein Käufer kann gefunden werden).
Verwenden Sie einen Trailing-Stop-Loss-Schritt 2

Schritt 2. Erkennen Sie, was ein traditioneller Stop-Loss ist

Ein traditioneller Stop-Loss ist eine Order, die Verluste automatisch begrenzen soll. Im Gegensatz zur Trailing-Stop-Loss-Order folgt oder passt sie sich nicht an den sich ändernden Kurs der Aktie an.

  • Die traditionelle Stop-Loss-Order wird zu einem bestimmten Preis platziert und ändert sich nicht. Zum Beispiel:
  • Sie kaufen Aktien für 30 $.
  • Sie legen Ihre traditionelle Stop-Loss-Order auf 28 USD fest. In diesem Fall wird die Aktie für 28 US-Dollar verkauft.
  • Wenn der Aktienkurs auf 35 USD steigt und dann plötzlich fällt, werden Sie immer noch bei 28 USD verkaufen. Sie werden den Papiergewinn, den Sie aus dem jüngsten Anstieg der Aktie erzielt haben, nicht schützen.
Verwenden Sie einen Trailing Stop Loss Schritt 3

Schritt 3. Verstehen Sie, wie die Trailing-Stop-Loss-Order hilft, Ihre Gewinne zu maximieren

Verwenden Sie eine Trailing-Stop-Loss-Order, anstatt auf einem vorgegebenen Niveau zu verkaufen. Stattdessen passt sich die Order automatisch an, wenn der Preis Ihrer Anlage steigt.

  • Nehmen wir bei einer traditionellen Stop-Loss-Order an, dass Sie eine Aktie von 15 USD haben. Sie legen ein Verkaufsniveau fest (z. B. 10 USD), das sich nicht ändert. Wenn der Kurs Ihrer Aktie auf 20 USD steigt, haben Sie immer noch ein Verkaufsniveau von 10 USD. Wenn die Aktie fällt, werden Sie immer noch für 10 USD verkaufen.
  • Bei einer Trailing-Stop-Loss-Order sagen Sie, Sie haben eine Aktie von 15 USD. Sie können eine Trailing-Stop-Loss-Order von 10 % anstelle einer herkömmlichen Stop-Loss-Order von beispielsweise 13,50 USD einrichten. Wenn die Aktie auf 20 USD steigt, verwenden Sie immer noch das 10%-Niveau. Dies macht Ihre Stop-Loss-Order effektiv bei $18 (10% unter $20). Wenn Sie einen traditionellen Stop-Loss verwendet hätten, wäre Ihre Order zu 13,50 USD verkauft worden und Sie hätten den Gewinn verloren, den Sie gemacht haben, als die Aktie gestiegen ist.
Verwenden Sie einen Trailing-Stop-Loss-Schritt 4

Schritt 4. Verwenden Sie eine einfache, proaktive Strategie

Bei einer Trailing-Stop-Loss-Order muss Ihr Trader die Stop-Bedingungen nicht manuell ändern. Vielmehr ändert sich die Trailing Order automatisch je nach Kurs der Aktie. Die Platzierung der Trailing-Stop-Loss-Order ist einfach.

Teil 2 von 2: Platzieren einer Trailing-Stop-Loss-Order

Verwenden Sie einen Trailing-Stop-Loss-Schritt 5

Schritt 1. Finden Sie heraus, ob Sie eine Trailing-Stop-Loss-Order verwenden können

Nicht jeder Broker wird Ihnen erlauben, diese Strategie zu verwenden. Ebenso erlauben nicht alle Arten von Konten eine Trailing-Stop-Loss-Order. Überprüfen Sie unbedingt, ob Ihr Broker diese Art von Transaktion zulässt.

Es wird dringend empfohlen, dass Sie die Option haben, diese Bestellung zu verwenden

Verwenden Sie einen Trailing-Stop-Loss-Schritt 6

Schritt 2. Verfolgen Sie die historische Bewegung Ihrer Aktie

Es ist hilfreich, die historische Volatilität und Kursbewegungen Ihrer Aktie zu verstehen. Dies gibt Ihnen eine Vorstellung davon, wie stark sich die Aktie in einem bestimmten Zeitraum nach oben oder unten bewegt. Verwenden Sie dies, um einen angemessenen Nachlaufwert zu bestimmen, der zwischen dem Auslösen eines vorzeitigen Verkaufs und dem Belassen von zu viel Gewinn auf dem Tisch ausgleicht.

Verwenden Sie einen Trailing-Stop-Loss-Schritt 7

Schritt 3. Wählen Sie aus, wann Sie die Bestellung aufgeben möchten

Sie können jederzeit eine Trailing-Stop-Loss-Order platzieren. Sie können dies sofort nach dem Erstkauf tun. Sie können auch Ihre Aktie verfolgen und sich entscheiden, später die Trailing-Stop-Loss-Order einzugeben.

Verwenden Sie einen Trailing-Stop-Loss-Schritt 8

Schritt 4. Wählen Sie einen festen oder relativen Betrag

Wie bereits erwähnt, kann ein Trailing-Stop-Loss auf zwei Arten erstellt werden. Sie können entweder einen Festpreis oder einen relativen Preis basierend auf einem Prozentsatz verwenden.

  • Sie können beispielsweise entweder einen strikten Dollarbetrag (z. B. 10 $) für den Trail oder einen Prozentsatz des Aktienwertes (z. B. 5 %) festlegen. In beiden Fällen bezieht sich die „Spur“auf den Wert der Aktie. Dieser Pfad ändert sich im Laufe der Zeit, wenn sich der Kurs der Aktie ändert.
  • Durch die Verwendung der Fixed-Dollar-Option begrenzen Sie den Betrag, um den die Aktie von ihrem höchsten Punkt sinken kann, auf einen strikten Dollarwert, bevor automatisch eine Verkaufsorder platziert wird. Dollarbeträge dürfen nicht mehr als zwei Dezimalstellen haben (also keine Zehntel Cent).
  • Durch die Verwendung eines prozentualen Ansatzes können Sie die geeignete Spanne definieren, damit die Aktie in einem allgemein steigenden Trend steigen und fallen kann. Die verwendeten Prozentsätze müssen zwischen 1% und 30% des aktuellen Preises liegen.
  • Kenne das Risiko. Das Risiko bei jedem Stop-Loss besteht darin, dass die Aktie unter den Verkaufspunkt fällt und einen Verkauf auslöst. Dann kann sich die Aktie umkehren und wieder steigen, sodass Sie ohne den neu aufgelaufenen Gewinn zurückbleiben.
Verwenden Sie einen Trailing-Stop-Loss-Schritt 9

Schritt 5. Bestimmen Sie einen angemessenen Trailwert

Finden Sie heraus, wie hoch Ihr Trailing-Stop-Loss sein soll. Sprechen Sie mit Ihrem Broker, um einen geeigneten Dollarbetrag oder Prozentsatz für Ihre Trailing-Stop-Loss-Order zu bestimmen.

  • Wenn Sie den Wert zu eng setzen, können Sie vorzeitig einen Verkauf auslösen.
  • Wenn Sie den Wert zu weit einstellen, können Sie zu viel Gewinn auf dem Tisch hinterlassen, wenn die Aktie zu fallen beginnt.
Verwenden Sie einen Trailing-Stop-Loss-Schritt 10

Schritt 6. Geben Sie an, ob Sie eine Tages- oder GTC-Bestellung wünschen

Der Trailing Stop Loss kann entweder als Tages- oder GTC-Order (Good’til Canceled) platziert werden. Dies definiert die Gültigkeitsdauer der Trailing-Stop-Loss-Order.

  • Die Tagesorder ist bis zum Handelsschluss des aktuellen Tages (16:00 Uhr Eastern Time) gültig. Wenn Sie die Day Order bei Marktschluss platzieren, bleibt diese bis zum Handelsschluss des nächsten Handelstages gültig.
  • Die AGB-Bestellung ist in den meisten Fällen 120 Tage gültig. Somit wird die Bestellung nach 120 Tagen storniert. Es gibt einige Bestellungen, die eine unbegrenzte Zeit für eine GTC-Bestellung zulassen.
Verwenden Sie einen Trailing-Stop-Loss-Schritt 11

Schritt 7. Wählen Sie zwischen einer Market-Order und einer Limit-Order

Eine Market Order ist eine Order zum Kauf oder Verkauf der Anlage zum besten aktuellen verfügbaren Preis. Mit einer Limit-Order können Sie den Kauf oder Verkauf von Aktien zu einem bestimmten Preis einrichten.

Sobald Sie den Stop-Preis erreicht haben, den Sie in Ihrer Trailing-Stop-Loss-Order angegeben haben, können Sie eine Markt- oder Limit-Order ausführen. Dies bedeutet, dass Sie Ihre Aktien verkaufen

Verwenden Sie einen Trailing-Stop-Loss-Schritt 12

Schritt 8. Eine Marktorder ist eine Standardorder

Es wird ohne Rücksicht auf den Preis ausgeführt.

Tipps

Ein Trailing Stop Loss kann auch auf Short-Aktienpositionen und -Optionen gesetzt werden

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