3 Möglichkeiten, Aktien auszuwählen

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3 Möglichkeiten, Aktien auszuwählen
3 Möglichkeiten, Aktien auszuwählen
Anonim

Sie haben sich also entschieden, in Aktien zu investieren. Wo fängst du an? Noch wichtiger ist, wie wählen Sie die Aktien aus, in die Sie investieren möchten? Die Auswahl von Aktien kann beängstigend sein, aber solange Sie über Informationen und Tools verfügen, können Sie selbstbewusst Aktien auswählen. Holen Sie sich Informationen von den Unternehmen selbst, der SEC oder dem Bureau of Labor Statistics. Oder holen Sie sich Informationen und Tools von Ihrem Börsenmakler. In jedem Fall haben Sie mehrere Möglichkeiten, Aktien auszuwählen.

Schritte

Methode 1 von 3: Verwenden der Makroanalyse

Wählen Sie Aktien Schritt 1

Schritt 1. Verstehen Sie, wie die Makroanalyse funktioniert

Die Makroanalyse hat ihre Grundlage in den großen (Makro-)Tendenzen, die in der Wirtschaft beobachtet werden. Ihr Ziel ist es zu verstehen, wie die wichtigsten Kräfte die Leistung der Wirtschaft beeinflussen. Dann stützen Sie Ihre Anlageentscheidungen auf Ihre Erkenntnisse.

Wenn beispielsweise die Wirtschaft schlecht läuft (Inflation und Arbeitslosigkeit sind hoch, während die nationale Produktion niedrig ist), vermeiden Sie es, zu viel für Aktien zu bezahlen, und achten Sie darauf, Ihre Aktien zu diversifizieren

Wählen Sie Aktien Schritt 2

Schritt 2. Sammeln Sie Daten oder greifen Sie auf ein Diagramm zu

Zu den wichtigsten Makroindikatoren zählen: BIP (Bruttoinlandsprodukt), VPI (Verbraucherpreisindizes), PPI (Erzeugerpreisindizes), Arbeitslosenquote, Zinssätze (Fed Funds, Leitzins usw.), Inflationsrate und Saldo der Handel. Sie können die historischen Daten entweder in Excel herunterladen oder mit Online-Tools auf ein interaktives Diagramm zugreifen.

Besuchen Sie die Websites des Bureau of Economic Analysis (http://www.bea.gov/) oder des Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/), um auf die Daten zuzugreifen

Wählen Sie Aktien Schritt 3

Schritt 3. Beobachten und interpretieren Sie die Daten

Suchen Sie nach der allgemeinen Richtung, in die sich die Zahlen bewegen, und nach möglichen Mustern. Berücksichtigen Sie: die gefundenen historischen Daten, aktuelle Daten und Nachrichten. Die Website verfügt über eine separate Datenreihe, die bereits in Prozent entweder für Jahr für Jahr oder für Quartal für Quartal umgewandelt wurde.

Wenn nicht, können Sie den Prozentsatz der Änderung für einen Indikator bestimmen. Teilen Sie beispielsweise das nominale BIP (in Zahlen) eines Jahres durch den Wert des Vorjahres. Dies gibt Ihnen den BIP-Wachstumsprozentsatz für das Jahr über das Jahr

Wählen Sie Aktien Schritt 4

Schritt 4. Wählen Sie Ihre Aktien aus

Die Investition in eine breit angelegte Aktie oder eine Aktienalternative kann bei dieser Analysemethode am bequemsten sein. Wählen Sie eine Aktiengruppe aus, die die Entwicklung der Gesamtwirtschaft widerspiegelt, und verfolgen Sie einen Index wie den Dow Jones Industrial Average oder den S&P 500. Dieser Ansatz ermöglicht es Ihnen, das Wachstum von Aktien in den USA im Allgemeinen zu genießen, ohne Ihr gesamtes Geld auf eine oder mehrere zu setzen nur ein paar Aktien.

Verstehen Sie, dass die Makroanalyse Ihnen nicht speziell bei der Entscheidung hilft, welche einzelnen Aktien Sie kaufen sollten. Stattdessen lässt es Sie einfach die Leistung der Wirtschaft verstehen. Sie können beispielsweise Aktien kaufen, wenn Sie der Meinung sind, dass sich die Wirtschaft verbessern wird, und verkaufen, wenn Sie denken, dass sie sich verschlechtern wird

Methode 2 von 3: Verwenden der Fundamentalanalyse

Wählen Sie Aktien Schritt 5

Schritt 1. Entscheiden Sie, ob die Fundamentalanalyse für Sie am besten geeignet ist

Um die Fundamentalanalyse zu verwenden, müssen Sie den tatsächlichen Wert der Aktie oder ihren geschätzten Wert ermitteln. Dies wird nicht unbedingt das sein, zu dem die Aktie derzeit gehandelt wird. Wenn Sie entscheiden, dass der Wert höher ist als der aktuelle Aktienkurs, kaufen Sie. Wenn Sie der Meinung sind, dass der Wert unter dem Aktienkurs liegt, verkaufen Sie.

Erwarten Sie keine eindeutigen Ergebnisse. Der Wert ist subjektiv und andere Anleger kommen oft zu anderen Schlussfolgerungen

Wählen Sie Aktien Schritt 6

Schritt 2. Sehen Sie sich die Variablen an

Um den aktuellen und zukünftigen Wert eines Unternehmens zu bestimmen, sind hier einige Variablen zu beachten:

  • KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) – ein negatives Verhältnis kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen nicht profitabel ist
  • EBIDTA (Earnings before Interest Depreciation, Tax and Amortization) - dies ist eine Form des Nettoeinkommens, bei der ein Großteil der Buchhaltung bereits berücksichtigt ist
  • Free Cashflow - Dies ist Geld, das das Unternehmen benötigt, um Chancen zu ergreifen, die den Wert seiner Aktie steigern können
  • Schuldenquote - Dies ist ein Prozentsatz der Gesamtschulden des Unternehmens zu Vermögenswerten
Wählen Sie Aktien Schritt 7

Schritt 3. Sammeln Sie die Daten von der Securities and Exchange Commission (SEC)

Sie finden die Informationen in den SEC-Einreichungen oder Gewinnberichten des Unternehmens. Bestellen Sie einen Unternehmensbericht, indem Sie sich an den Investor Relations-Bereich des Unternehmens wenden. Ihre Kontaktinformationen werden auf ihrer Website verfügbar sein, die möglicherweise sogar einen Link zum Herunterladen der Berichte bietet.

Sie können auch das EDGAR-System (Electronic Data Gathering Analysis and Retrieving) der SEC verwenden, um diese Informationen anzuzeigen oder herunterzuladen

Wählen Sie Aktien Schritt 8

Schritt 4. Suchen Sie nach Informationen

Full-Service-Broker, Research-Firmen und das Internet sind voll von kostenlosen und käuflichen Berichten.

Beachten Sie, dass viele Online-Broker die verfügbaren öffentlichen Informationen einschränken

Wählen Sie Aktien Schritt 9

Schritt 5. Wählen Sie Ihre Aktien aus

Sobald Sie alle Informationen haben, die Sie benötigen, treffen Sie eine Entscheidung über den Wert des Unternehmens, das Sie in Betracht ziehen. Verwenden Sie die Daten, um den Wert des Unternehmens zu bestimmen. Kaufen Sie dann Aktien basierend auf zukünftigen Gewinnprognosen oder guten Nachrichten über das Unternehmen.

Sie können versuchen, den relativen Wert zu verwenden, um ähnliche Vermögenswerte verschiedener Unternehmen zu vergleichen. Versuchen Sie dabei, bei der Auswahl der zu vergleichenden Unternehmen innerhalb der gleichen Branche zu bleiben. Vergleichen Sie beispielsweise Apple, IBM, Lenovo und Hewlett Packard - Compaq

Methode 3 von 3: Berücksichtigung der technischen Analyse

Wählen Sie Aktien Schritt 10

Schritt 1. Entscheiden Sie, ob die technische Analyse für Sie geeignet ist

Im Gegensatz zur Fundamentalanalyse konzentriert sich die technische Analyse oder das Charting nicht auf den geschätzten Wert. Stattdessen zeichnet es die Kursbewegungen an der Börse auf. Auf diese Weise entstehen kurzfristige Trends und Sie können diese nutzen, um subjektive Entscheidungen über den zukünftigen Wert einer Aktie zu treffen.

Die meisten Techniker sind Händler, keine Investoren, daher sind langfristige Trends für ihre Investitionsentscheidungen nicht nützlich. Preisbewegungen werden verwendet, um die kurzfristige Anlegerpsychologie zu bestimmen, da sich die Preise aufgrund von Gerüchten, Fehlinformationen und unerwarteten Nachrichten bewegen

Aktien auswählen Schritt 11

Schritt 2. Sehen Sie sich Online-Tools und Diagramme an

Ein Ort, an dem Sie sich weiterbilden können, ist Stockcharts.com. Sie verfügen über einfache, kostenlose, umfassende und detaillierte Materialien, die online verfügbar sind, um die technische Analyse zu verstehen.

Investopedia hat einen interessanten Artikel, der Ihnen helfen kann, herauszufinden, welche Softwarepakete verfügbar sind und welche Ihren Anforderungen am besten entsprechen

Aktien auswählen Schritt 12

Schritt 3. Verwenden Sie einen Börsenmakler

Viele Broker bieten auf ihren Websites einige Anleitungen und Tools an. Wenn Sie an der technischen Analyse interessiert sind, sollten Sie untersuchen, was jeder Broker anbietet. Besuchen Sie ihre Websites und sprechen Sie mit ihnen, um herauszufinden, welche Tools sie anbieten.

Full-Service-Broker bietet Anlegern eine Vielzahl von Ratschlägen, Tools und Informationen. Sie verlangen mehr für ihre Dienstleistungen als Discount- oder Online-Broker. Online-Broker unterscheiden sich erheblich in den angebotenen Dienstleistungen, dem Kundenservice und den Provisionsgebühren. Wissen Sie, wonach Sie bei einem Broker suchen, und recherchieren Sie den Hintergrund des Brokers, bevor Sie einen auswählen

Wählen Sie Aktien Schritt 13

Schritt 4. Wählen Sie Aktien

Verwenden Sie die Informationen, die Sie gesammelt haben, und die Ratschläge Ihres Börsenmaklers, um Aktien auszuwählen. Verstehen Sie, dass die Daten widersprüchlich und verwirrend sein können.

Video - Durch die Nutzung dieses Dienstes können einige Informationen an YouTube weitergegeben werden

Tipps

  • Weitere Informationen zur Fundamentalanalyse finden Sie im Buch "Security Analysis" von Benjamin Graham und David Dodd. Lesen Sie das Buch "Technical Analysis of Stock Trends" von Robert Edwards und John Magee, um einen guten Überblick über die Auswahl von Aktien zu erhalten.
  • Warren Buffett und seine Freunde trafen sich alle paar Jahre und stellten sich die folgende Frage: "Wenn Sie auf einer einsamen Insel ausgesetzt wären und Sie irgendwie Ihr gesamtes Geld zehn Jahre lang in eine Aktie investieren könnten, während Sie auf Rettung warten, welche Aktie? wäre es?" Buffet sagt, dass dieses Szenario ihnen hilft, sich auf langfristige Aktienkäufe statt auf kurze Gewinne und schnelle Ausstiege zu konzentrieren.
  • Kaufen Sie keine Aktie, ohne vorher ernsthaft darüber nachzudenken. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen eine Aktie, nur um zu sehen, dass sie am nächsten Tag um 10 % fällt. Würden Sie denken, dass Sie einen Fehler gemacht haben, oder würden Sie immer noch an die Aktie glauben? Angenommen, Sie glauben noch daran, der Wertverlust würde einfach bedeuten, dass Sie jetzt mehr davon zu einem besseren Preis kaufen können. Kaufen Sie erst gar keine Aktie, wenn Sie kein solches Vertrauen in sie haben.

Warnungen

  • Kaufen Sie keine Aktien spontan. Kaufen Sie nur nach eingehender Recherche.
  • Geben Sie keine Bestellungen über Nacht auf. Die Aktie könnte steigen und höher eröffnen und Sie werden mehr Geld ausgeben, als Sie beabsichtigt haben.
  • Verkaufen Sie nicht, wenn eine Aktie fällt, es sei denn, Sie sind sich sicher, dass sie nur noch weiter fallen wird. Panikverkäufe sind eine häufige Falle auf den Märkten und ein Hauptgrund, warum einige Anleger Geld verlieren.

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