3 Möglichkeiten, die Wahrscheinlichkeit einer Prüfung bei Ihren Steuererklärungen zu verringern

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3 Möglichkeiten, die Wahrscheinlichkeit einer Prüfung bei Ihren Steuererklärungen zu verringern
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Anonim

Niemand macht gerne Steuererklärungen, aber noch schlimmer ist der Beginn einer Steuerprüfung. Einige Personen werden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt, um auditiert zu werden, daher gibt es für sie keinen Weg, den Prozess zu umgehen. Viele andere Prüfungen werden jedoch entweder durch die Informationen ausgelöst, die Sie in Ihrer Steuererklärung angeben, oder durch die Art und Weise, wie Sie Ihre Steuererklärung einreichen. Wenn Sie lernen, einige der Auslöser zu identifizieren, können Sie versuchen, die Wahrscheinlichkeit einer Auditierung zu minimieren. Dieser Artikel konzentriert sich darauf, Ihre Chance auf eine Prüfung einzuschränken, nicht darauf, wie Sie darauf reagieren sollen. Dazu sollten Sie Survive a Tax Audit oder Appell an IRS Tax Audit lesen.

Schritte

Methode 1 von 3: Persönliche Informationen melden

Reduzieren Sie die Chance, in Ihrer Steuererklärung geprüft zu werden Schritt 1
Reduzieren Sie die Chance, in Ihrer Steuererklärung geprüft zu werden Schritt 1

Schritt 1. Elektronisch einreichen

Retouren, die elektronisch eingereicht werden, sind weniger fehleranfällig und lösen daher weniger Audits aus. Die Software, die die elektronische Rücksendung erstellt, ist im Wesentlichen frei von Rechenfehlern oder Kopier- oder Übertragungsfehlern. Viele von ihnen importieren auch Ihre Arbeitgeberdaten direkt, sodass Sie nicht einmal für das Kopieren dieser Informationen verantwortlich sind.

Reduzieren Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Steuererklärungen geprüft werden Schritt 2
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Schritt 2. Überprüfen Sie Ihre Mathematik

Sie sollten einen Taschenrechner verwenden und sicherstellen, dass Ihre Zahlen während der gesamten Rückgabe korrekt addiert oder subtrahiert wurden. Ein kleiner Fehler führt wahrscheinlich nicht zu einer Prüfung, aber eine allgemeine Nachlässigkeit könnte es sein.

Reduzieren Sie die Chance, in Ihrer Steuererklärung geprüft zu werden Schritt 3
Reduzieren Sie die Chance, in Ihrer Steuererklärung geprüft zu werden Schritt 3

Schritt 3. Passen Sie Ihre Daten Ihren Steuerformularen an

Notieren Sie sorgfältig die Zahlen aus den W-2s oder anderen Steuerformularen Ihres Arbeitgebers. Wenn Sie die Zahlen falsch aufschreiben, können Ihre Fehler ein Audit anzeigen. Sie müssen sich bewusst sein, dass die Formulare, die Sie von Ihren Arbeitgebern erhalten, auch unabhängig beim IRS eingereicht werden, damit der IRS Ihre Rückkehr prüfen und verifizieren kann.

Vermeiden Sie das Runden von Zahlen. Wenn Sie runde Zahlen wie 1.000 US-Dollar oder 10.000 US-Dollar angeben, werden Sie wahrscheinlich die Aufmerksamkeit der Prüfer auf sich ziehen. Selbst wenn Sie aufrunden und ein höheres Einkommen melden als tatsächlich verdient, werden die runden Zahlen wahrscheinlich eine Prüfung auslösen

Reduzieren Sie die Chance, in Ihrer Steuererklärung geprüft zu werden Schritt 4
Reduzieren Sie die Chance, in Ihrer Steuererklärung geprüft zu werden Schritt 4

Schritt 4. Sichern Sie Ihre Abzüge für wohltätige Zwecke

Sie sind berechtigt, Abzüge für gemeinnützige Zwecke vorzunehmen, müssen diese jedoch nachweisen können. Es gibt bestimmte Einschränkungen und Regeln für die Höhe der Abzüge für wohltätige Zwecke und die Art der Nachweise, die Sie dafür benötigen. Ausführlichere Informationen finden Sie unter Bestimmen, was der IRS als gemeinnützige Spende betrachtet oder einen Kirchenabzug für Bundessteuern geltend machen.

Verstehen Sie, dass Sie, wenn Ihr Abzugsbetrag von einem Jahr zum nächsten erheblich ansteigt, eine Prüfung mit der Computerprüfung auslösen können. Wenn Sie gute Unterlagen vorlegen, um Ihre Abzüge zu untermauern, kann der menschliche Screener diese freigeben

Reduzieren Sie die Chance, in Ihrer Steuererklärung geprüft zu werden Schritt 5
Reduzieren Sie die Chance, in Ihrer Steuererklärung geprüft zu werden Schritt 5

Schritt 5. Reichen Sie Ihre Rücksendung beim ersten Mal korrekt ein

Das Einreichen von Änderungsanträgen zur Vornahme von Korrekturen erhöht die Aufmerksamkeit und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Sie geprüft werden. Bevor Sie Ihre Steuererklärung absenden, lesen Sie diese sorgfältig durch, stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Arbeitsblätter und Pläne beigefügt haben und unterschreiben Sie sie.

Reduzieren Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Steuererklärungen geprüft werden Schritt 6
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Schritt 6. Seien Sie ordentlich und vollständig

Wenn Sie Ihre Rücksendung handschriftlich ausfüllen, müssen Sie so sauber wie möglich schreiben. In der Steuerinformationsbroschüre finden Sie sogar Muster des bevorzugten Blockdrucks. Wenn Ihre Rücksendung vom Computer für ein Audit markiert wurde, wird sie von einem menschlichen Screener überprüft, um zu entscheiden, ob die Überprüfung stattfinden soll. Wenn Sie dem Prüfer diese Überprüfung erleichtern, indem Sie Ihre Rücksendung so übersichtlich und lesbar wie möglich gestalten, verringern Sie die Wahrscheinlichkeit einer Prüfung.

Sie sollten auch bei der Rückgabe jedes Feld ausfüllen, auch wenn Sie für den jeweiligen Datenpunkt eine 0 angeben. Auch wenn Sie glauben, dass eine 0 impliziert sein könnte, sollten Sie das Formular vollständig ausfüllen

Methode 2 von 3: Geschäftseinkommen verwalten

Reduzieren Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Steuererklärungen geprüft werden Schritt 7
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Schritt 1. Gründung, wenn Sie selbstständig sind

Die Geltendmachung von betriebswirtschaftlichen Abzügen als selbstständiger Steuerpflichtiger ist ein Auslöser für eine Betriebsprüfung. Diese Ausgaben werden in Schedule C ausgewiesen. Wenn Sie Schedule C einreichen, werden Sie zum Ziel einer Prüfung. Durch die Einbindung Ihres Unternehmens erzielen Sie mehrere positive Ergebnisse. Sie müssen Anhang C nicht mehr als Teil Ihrer persönlichen Steuererklärung einreichen, und Ihr Unternehmen hat möglicherweise Anspruch auf weitere Abzüge. Unternehmen werden in der Regel seltener geprüft als Einzelpersonen.

Reduzieren Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Steuererklärungen geprüft werden Schritt 8
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Schritt 2. Mieten Sie einen Steuerfachmann

Wenn Sie ein Gewerbeeinkommen haben, sei es als Selbständige oder für eine Kapitalgesellschaft, können Sie Ihre Chance auf eine Wirtschaftsprüfung einschränken, indem Sie einen Steuerberater mit der Erstellung der Steuererklärung beauftragen. Ein Steuerberater hilft Ihnen nicht nur, die Ihnen zustehenden Abzüge zu maximieren, sondern Sie reduzieren auch Ihr Risiko einer Betriebsprüfung. Der Steuerfachmann wird die Genauigkeit der Steuererklärung verbessern und die wahrgenommene individuelle Voreingenommenheit reduzieren.

Reduzieren Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Steuererklärungen geprüft werden Schritt 9
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Schritt 3. Nebenjob-Einkommen als „Sonstiges“melden

„Wenn Sie zusätzliches Einkommen aus einem Nebenjob haben, sollten Sie es in Zeile 22 als „sonstiges Einkommen“und nicht als selbstständige Tätigkeit melden. Die selbstständige Erwerbstätigkeit erfordert die Einreichung von Anhang C, was die Aufmerksamkeit der Prüfung auf sich zieht. Ist der Betrag jedoch im Vergleich zu Ihrem Primäreinkommen relativ gering und Sie beantragen keine entsprechenden Abzüge, sollten Sie stattdessen die Zeile 22 verwenden können.

Methode 3 von 3: Arbeiten mit dem Auditprozess

Reduzieren Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Steuererklärungen geprüft werden Schritt 10
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Schritt 1. Verstehen Sie, wie Audits ausgewählt werden

Der IRS verwendet zwei Computerfunktionen, um Steuererklärungen zu überprüfen und zu bewerten. Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser beiden Programme werden einzelne Rücksendungen für Audits ausgewählt. Jemand mit einer hohen Punktzahl in dem einen oder anderen Programm wird wahrscheinlich für ein Audit ausgewählt.

  • Das erste Programm ist das Discriminant Function System (DIF). Dieser liest die Steuererklärungen aus und bewertet sie anhand eines Hinweises auf die Änderung der fälligen Steuer.
  • Das zweite Programm, das Unreported Income DIF (UIDIF), bewertet das Potenzial für nicht gemeldetes Einkommen.
  • Die genauen Einzelheiten der Funktionsweise von DIF und UIDIF werden nicht veröffentlicht. Wenn eine Rücksendung eine hohe Punktzahl vom DIF oder UIDIF erhält, wird die Rücksendung gekennzeichnet und ein einzelner Prüfer wird sie überprüfen und bestimmte Teile identifizieren, die möglicherweise überprüft werden müssen.
Reduzieren Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Steuererklärungen geprüft werden Schritt 11
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Schritt 2. Kennen Sie die roten Flaggen für die Audit-Auswahl

Es gibt bestimmte Arten von Abzügen, die wahrscheinlich die Aufmerksamkeit des IRS erregen und zu einer Prüfung führen. Sie sollten sich überlegen, ob der Abzugsbetrag groß genug ist, um den Anspruch geltend zu machen und die Prüfung zu riskieren. Wenn Ihnen der Abzug zusteht, können Sie diesen natürlich auch geltend machen. Wenn Ihr Abzug jedoch in eine der folgenden Kategorien fällt, sollten Sie sehr detaillierte Aufzeichnungen und Quittungen aufbewahren. (Beachten Sie, dass das Vorhandensein der Quittungen die Prüfung nicht stoppt, Sie jedoch in der Lage sein müssen, sie vorzulegen, wenn die Prüfung stattfindet.)

  • Aufwendungen für uneinbringliche Forderungen
  • Unfallschäden
  • Abzüge im Homeoffice
  • Medizinische Ausgaben
  • Geschäftsreise-, Verpflegungs- und Bewirtungskosten
Reduzieren Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Steuererklärungen geprüft werden Schritt 12
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Schritt 3. Datei später einreichen, um Audits zu vermeiden

Obwohl es dafür keinen wirklichen Beweis gibt, schlagen viele Experten vor, dass eine Einreichung kurz vor dem Fälligkeitsdatum des 15. Der Grund dafür ist, dass der IRS vor diesem Zeitpunkt Rücksendungen für die Prüfung auswählt. Wenn Sie später einreichen, werden Sie daher das Audit-Fenster verlassen.

Beachten Sie, dass Sie, wenn Sie eine Verlängerung beantragen, dennoch für die pünktliche Zahlung Ihrer Steuern verantwortlich sind. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie eine Steuerschuld haben, sollten Sie den Betrag schätzen und eine Zahlung mit Ihrem Antrag auf Verlängerung einreichen. Bei Nichtbeachtung können Strafen geahndet werden

Reduzieren Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Steuererklärungen geprüft werden Schritt 13
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Schritt 4. Geben Sie Erläuterungen zu fragwürdigen Informationen an

Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Steuererklärung aufgrund einiger der darin enthaltenen Informationen eine Prüfung auslösen könnte, möchten Sie möglicherweise einige erläuternde Informationen beifügen. Sie können zunächst Ihre Chance, geprüft zu werden, einschränken, indem Sie alle entsprechenden Arbeitsblätter oder Zeitpläne für den Abzug ausfüllen, den Sie möglicherweise geltend machen. Darüber hinaus kann ein Hinweis auf Änderungen der Umstände dazu beitragen, die Prüfung zu vermeiden.

  • Wenn Ihre Spendenabzüge in diesem Jahr beispielsweise deutlich höher waren als in den Vorjahren, sollten Sie zunächst die Pläne und Arbeitsblätter für die Spendenabzüge ausfüllen. Sie können auch eine typisierte Erklärung für die Erhöhung angeben.
  • Ihre Rücksendung kann dennoch eine hohe DIF-Punktzahl erhalten, die Sie für eine Prüfung ins Visier nimmt. Die schriftliche Erklärung kann dem menschlichen Prüfer jedoch alles sagen, was er wissen muss, damit Sie nicht auditiert werden.

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